Торговля криптовалютой и инвестиционные стратегии Binance
Что такое торговая стратегия?
Торговая стратегия - это просто план, которому вы следуете при совершении сделок. Не существует единственно правильного подхода к торговле, поэтому каждая стратегия во многом будет зависеть от профиля и предпочтений трейдера.
Независимо от вашего подхода к торговле, разработка плана имеет решающее значение - он определяет четкие цели и может не дать вам сбиться с курса из-за эмоций. Как правило, вам нужно решить, чем вы торгуете, как вы собираетесь торговать, а также точки, в которых вы входите и выходите.
В следующей главе мы рассмотрим несколько примеров популярных торговых стратегий.
Что такое управление портфелем?
Управление портфелем занимается созданием и обработкой совокупности инвестиций. Сам портфель представляет собой группу активов - он может содержать что угодно, от Beanie Babies до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами, то, вероятно, он будет состоять из некоторой комбинации биткойнов и других цифровых монет и токенов.Ваш первый шаг - рассмотреть ваши ожидания от портфолио. Вы ищете корзину инвестиций, которая останется относительно защищенной от волатильности, или что-то более рискованное, что может принести более высокую доходность в краткосрочной перспективе?
Очень полезно подумать о том, как вы хотите управлять своим портфелем. Кто-то может предпочесть пассивную стратегию - такую, когда вы оставляете свои инвестиции в покое после того, как настроите их. Другие могут использовать активный подход, когда они постоянно покупают и продают активы для получения прибыли.
Что такое риск-менеджмент?
Управление рисками жизненно важно для успеха в торговле. Это начинается с определения типов рисков, с которыми вы можете столкнуться:
- Рыночный риск: потенциальные убытки, которые вы можете понести, если актив потеряет стоимость.
- Риск ликвидности: потенциальные убытки, возникающие из-за неликвидных рынков, на которых вы не можете легко найти покупателей для своих активов.
- Операционный риск: потенциальные убытки, связанные с операционными сбоями. Это может быть связано с человеческой ошибкой, отказом оборудования / программного обеспечения или умышленным мошенничеством со стороны сотрудников.
- Системный риск: потенциальные убытки, вызванные неудачей игроков отрасли, в которой вы работаете, что влияет на все предприятия в этом секторе. Как и в 2008 году, крах Lehman Brothers имел каскадный эффект на мировые финансовые системы.
Взвесив риски и выяснив их возможное влияние на ваш портфель, вы можете ранжировать их и разработать соответствующие стратегии и ответные меры. Системный риск, например, можно уменьшить за счет диверсификации в различные инвестиции, а рыночный риск можно уменьшить за счет использования стоп-лоссов.
Что такое дневная торговля?
Дневная торговля - это стратегия, которая предполагает вход и выход из позиций в течение одного дня. Термин происходит от унаследованных рынков, ссылаясь на тот факт, что они открыты только в определенные периоды в течение дня. Вне этих периодов дневные трейдеры не должны оставлять свои позиции открытыми.Криптовалютные рынки, как вы, наверное, знаете, не зависят от времени открытия или закрытия. Вы можете торговать круглосуточно каждый день в году. Тем не менее, дневная торговля в контексте криптовалюты имеет тенденцию относиться к стилю торговли, при котором трейдер входит и закрывает позиции в течение 24 часов.
В внутридневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какими активами торговать. Поскольку прибыль за такой короткий период может быть минимальной, вы можете торговать широким спектром активов, чтобы попытаться максимизировать свою прибыль. Тем не менее, некоторые могут годами торговать исключительно одной и той же парой.
Очевидно, что этот стиль является очень активной торговой стратегией. Это может быть очень прибыльно, но сопряжено со значительным риском. Таким образом, дневная торговля обычно лучше подходит для опытных трейдеров.
Что такое свинг-трейдинг?
В свинг-трейдинге вы все еще пытаетесь получить прибыль от рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее - позиции обычно удерживаются от пары дней до пары месяцев.
Часто вашей целью будет выявить актив, который выглядит недооцененным и, вероятно, будет расти в цене. Вы купили бы этот актив, а затем продали бы его, когда цена вырастет, чтобы получить прибыль. Или вы можете попытаться найти переоцененные активы, которые, вероятно, упадут в цене. Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене, надеясь выкупить их обратно по более низкой цене.
Как и в случае дневной торговли, многие свинг-трейдеры используют технический анализ. Однако, поскольку их стратегия действует в течение более длительного периода, фундаментальный анализ также может быть ценным инструментом.
Свинг-трейдинг, как правило, более удобная для новичков стратегия. В основном потому, что это не связано со стрессом от динамичной дневной торговли. Если последнее характеризуется быстрым принятием решений и большим количеством экранного времени, свинг-трейдинг позволяет вам не торопиться.
Что такое позиционная торговля?
Позиционная (или трендовая) торговля - это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы, чтобы держать их в течение длительного периода (обычно измеряемого месяцами). Их цель - получить прибыль, продав эти активы по более высокой цене в будущем.Что отличает позиционные сделки от долгосрочных свинговых сделок, так это обоснование их размещения. Позиционных трейдеров интересуют тенденции, которые можно наблюдать в течение продолжительных периодов времени - они будут пытаться получить прибыль от общего направления рынка. С другой стороны, свинг-трейдеры обычно стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широким трендом.
Нередко можно увидеть, что позиционные трейдеры отдают предпочтение фундаментальному анализу просто потому, что их временные предпочтения позволяют им наблюдать за материализацией фундаментальных событий. Это не значит, что технический анализ не используется. В то время как позиционные трейдеры работают с предположением, что тренд продолжится, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота тренда.
Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля - идеальная стратегия для новичков. Опять же, длительный временной горизонт дает им широкую возможность обдумать свои решения.
Что такое скальпинг?
Из всех обсуждаемых стратегий скальпинг имеет место на самых малых временных интервалах. Скальперы пытаются уловить небольшие колебания цены, часто входя и выходя из позиций в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев они будут использовать технический анализ, чтобы попытаться предсказать движение цен, а также использовать спред между покупателями и покупателями и другие недостатки для получения прибыли. Из-за коротких таймфреймов сделки со скальпированием часто дают небольшой процент прибыли - обычно менее 1%. Но скальпинг - это игра с числами, поэтому повторяющаяся небольшая прибыль со временем может увеличиваться.Скальпинг - стратегия отнюдь не для новичков. Глубокое понимание рынков, платформ, на которых вы торгуете, и технический анализ жизненно важны для успеха. Тем не менее, для трейдеров, которые знают, что они делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.
Что такое распределение активов и диверсификация?
Термины «распределение активов» и «диверсификация» обычно используются как синонимы. Возможно, вы знаете принципы из поговорки: «Не храните все яйца в одной корзине». Хранение всех яиц в одной корзине создает центральную точку отказа - то же самое верно и для вашего богатства. Вложение своих сбережений в один актив подвергает вас аналогичному риску. Если бы рассматриваемый актив был акциями определенной компании, и эта компания затем рухнула, вы бы потеряли свои деньги одним быстрым движением.
Это верно не только для отдельных активов, но и для классов активов. В случае финансового кризиса можно ожидать, что все ваши акции потеряют в цене. Это потому, что они сильно коррелированы, а это означает, что все имеют тенденцию следовать одной и той же тенденции.
Хорошая диверсификация - это не просто наполнение вашего портфеля сотнями различных цифровых валют. Представьте себе событие, когда мировые правительства запрещают криптовалюты или квантовые компьютеры нарушают схемы криптографии с открытым ключом, которые мы используем в них. Любое из этих событий окажет серьезное влияние на все цифровые активы. Как и акции, они составляют единый класс активов.
В идеале вы хотите распределить свое богатство между несколькими классами. Таким образом, если один из них работает плохо, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею с помощью современной теории портфеля (MPT). По сути, теория обосновывает необходимость снижения волатильности и риска, связанного с инвестициями в портфель, путем объединения некоррелированных активов.
Что такое теория Доу?
Теория Доу - это финансовая основа, построенная на идеях Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, известные как Dow Jones Transportation Average (DJTA) и Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Хотя теория Доу никогда не была формализована самим Доу, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его работах. Вот некоторые из основных выводов:
- Все оценивается в ценах - Dow был сторонником гипотезы эффективного рынка (EMH), идеи о том, что рынки отражают всю доступную информацию о цене своих активов.
- Рыночные тенденции - Dow часто приписывают само понятие рыночных тенденций в том виде, в каком мы их знаем сегодня, различая первичные, вторичные и третичные тенденции.
- Фазы первичного тренда - в первичных трендах Dow выделяет три фазы: накопление, участие общественности и избыточное распределение.
- Кросс-индексная корреляция - Доу считал, что тренд в одном индексе не может быть подтвержден, если он не наблюдается в другом индексе.
- Важность объема - тренд также должен подтверждаться большим объемом торгов.
- Тенденции действительны до разворота - если тренд подтверждается, он продолжается до тех пор, пока не произойдет определенный разворот.
Стоит помнить, что это не точная наука - это теория, и она может не соответствовать действительности. Тем не менее, эта теория остается чрезвычайно влиятельной, и многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.
Что такое волновая теория Эллиотта?
Теория волн Эллиотта (EWT) - это принцип, согласно которому движения рынка следуют психологии участников рынка. Хотя он используется во многих стратегиях технического анализа, это не индикатор или конкретная торговая техника. Скорее, это способ анализа структуры рынка.
Волновой паттерн Эллиотта обычно можно определить как серию из восьми волн, каждая из которых является либо движущей волной, либо корректирующей волной. У вас будет пять движущихся волн, которые следуют за общим трендом, и три корректирующих волны, которые движутся против него.
Цикл волн Эллиота с движущимися волнами (синий) и корректирующими волнами (желтый).
Паттерны также обладают фрактальным свойством, что означает, что вы можете увеличить масштаб одной волны, чтобы увидеть другую модель волны Эллиота. В качестве альтернативы вы можете уменьшить масштаб, чтобы обнаружить, что исследуемый вами паттерн также является единственной волной более крупного цикла Волны Эллиота.
Теория волн Эллиотта встречает неоднозначные отзывы. Некоторые утверждают, что методология слишком субъективна, потому что трейдеры могут определять волны различными способами, не нарушая правил. Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является надежной, поэтому ее не следует рассматривать как точную науку. Тем не менее, многие трейдеры добились большого успеха, объединив EWT с другими инструментами технического анализа.
Что такое метод Вайкоффа?
Метод Вайкоффа - это обширная торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа считается краеугольным камнем современных методов технического анализа на многих финансовых рынках.Вайкофф предложил три фундаментальных закона - закон спроса и предложения, закон причины и следствия и закон усилия против результата. Он также сформулировал теорию составного человека, которая во многом перекликается с разбивкой основных тенденций Чарльза Доу. Его работа в этой области особенно ценна для трейдеров криптовалюты.
С практической точки зрения, метод Вайкоффа представляет собой пятиступенчатый подход к торговле. Его можно разбить следующим образом:
- Определите тенденцию: какова она сейчас и куда она движется?
- Определите сильные активы: движутся ли они вместе с рынком или в противоположном направлении?
- Найдите активы с достаточной Причиной: достаточно ли причин для входа в позицию? Стоит ли рисковать потенциальной наградой?
- Оцените вероятность движения: указывают ли такие вещи, как тесты Вайкоффа на покупку и продажу на возможное движение? Что предлагают цена и объем? Готов ли этот актив к переезду?
- Время для входа: как активы выглядят по сравнению с общим рынком? Когда лучше всего открывать позицию?
Что такое «покупай и держи»?
Стратегия «купи и держи», что неудивительно, предполагает покупку и удержание актива. Это долгосрочная пассивная игра, когда инвесторы покупают актив, а затем оставляют его в покое, независимо от рыночных условий. Хорошим примером этого в криптопространстве является HODLing, который обычно относится к инвесторам, которые предпочитают покупать и держать в течение многих лет, а не активно торговать.
Это может быть выгодным подходом для тех, кто предпочитает независимое инвестирование, поскольку им не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, это требует терпения со стороны инвестора и предполагает, что актив не станет полностью бесполезным.
Если вы хотите узнать о простом способе применения этой стратегии к биткойнам, ознакомьтесь с объяснением усреднения долларовой стоимости (DCA).
Что такое индексное инвестирование?
Индексное инвестирование можно рассматривать как форму «покупай и держи». Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов в рамках определенного индекса. Они могли сделать это, купив активы самостоятельно или вложив средства в индексный фонд.
Опять же, это пассивная стратегия. Отдельные лица также могут получить выгоду от диверсификации по множеству активов без стресса от активной торговли.
Что такое торговля бумагами?
Бумажная торговля может быть любой стратегией, но трейдер только делает вид, что покупает и продает активы. Это то, что вы можете рассмотреть как новичок (или даже как опытный трейдер), чтобы проверить свои навыки, не рискуя своими деньгами.
Например, вы можете подумать, что открыли хорошую стратегию для определения времени падения биткойнов и хотите попытаться извлечь выгоду из этих падений до того, как они произойдут. Но прежде чем вы рискуете всеми своими средствами, вы можете выбрать бумажную торговлю. Это может быть так же просто, как записать цену во время «открытия» короткой позиции и еще раз, когда вы ее закрываете. Вы также можете использовать какой-нибудь симулятор, имитирующий популярные торговые интерфейсы.
Основное преимущество бумажной торговли заключается в том, что вы можете тестировать стратегии, не теряя при этом денег, если что-то пойдет не так. Вы можете получить представление о том, как ваши действия были бы выполнены с нулевым риском. Конечно, вы должны знать, что торговля на бумаге дает вам лишь ограниченное представление о реальной среде. Трудно воспроизвести настоящие эмоции, которые вы испытываете, когда речь идет о ваших деньгах. Бумажная торговля без реального симулятора также может дать вам ложное представление о связанных расходах и сборах, если вы не учитываете их для конкретных платформ.
Binance предлагает несколько вариантов бумажной торговли. Например, тестовая сеть Binance Futures предоставляет полноценный интерфейс. Если вы сами создаете торговых ботов или программы, доступ к тестовой сети спотовой биржи можно получить через API.
Заключительные мысли
Разработка стратегии торговли криптовалютой, которая соответствует вашим финансовым целям и стилю личности, - непростая задача. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий торговли криптовалютой, поэтому, надеюсь, вы сможете выяснить, какая из них вам больше подойдет.
Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вы должны следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать торговый журнал или таблицу, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой стратегии.
Но стоит отметить, что вам не обязательно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете корректировать и адаптировать свои методы. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере того, как вы приобретаете торговый опыт.
Также может быть полезно распределить разные части вашего портфеля по разным стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать индивидуальную эффективность каждой стратегии при правильном управлении рисками.
Оставить комментарий
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ